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マーベル、アクアンティア社を買収 - イーサネット技術のリーダーシップを加速

  • 自動車内ネットワーキングをさらに活用するマーベル社の立ち位置
  • エンタープライズインフラストラクチャ、データセンター、およびアクセス用のマルチギグイーサネットポートフォリオを強化
  • 補完性の高い取引、マーベル社の非GAAPベースのEPSにすぐに成長

Santa Clara, California (May 6, 2019) – 米国カリフォルニア州、サンタクララおよび同カリフォルニア州、サンノゼ、2019 年 5 月 6 日 / PR ニュースワイヤー / -- インフラストラクチャ半導体ソリューションのリーダーであるマーベル テクノロジー グループ (NASDAQ: MRVL) は、マルチギガイーサネット接続のリーダーであるアクアンティア社 (Aquantia Corp., NYSE: AQ)と本日、両社の取締役会による承認を得た最終合意書として、マーベル社は 1株当たり13.25ドルの対価でアクアンティア社の普通株式の全発行済株式を買収 することを発表しました。

アクアンティア社の買収では、マーベル社のメタルおよびオプティカル物理層製品のポートフォリオを補完し、マルチギガ2.5G/5G/10Gイーサネット市場における地位を高めることになります。  特に、アクアンティア社の革新的な車載マルチギガ PHY と、業界をリードするマーベルのギガビット PHY、およびセキュア・スイッチ製品との組み合わせにより、世界で最も幅広く最も先進的な高速車載ネットワークソリューションが生まれます。  この唯一の組み合わせでは、レベル4と5の自動運転を可能にするために必要な速度で、自動ネットワーキングの将来についてマーベルのビジョンを達成を加速させるものです。

自動車業界が主力車種に対して、イーサネットを車載ネットワークとして採用するにつれて、関連するポート数は、2018 年に達成した 5,300 万件から 20221に 3億6,700 万件まで増加することで、年間の成長率が 62% に飛躍的に伸びてくると予想されています。

マーベルの社長兼最高経営責任者 (CEO) であるマット・マーフィー氏は、次のように述べています。「マーベルによるアクアンティア社買収によって、この先 10 年間で車載ネットワークが高速イーサネットへの転換に弾みがつき、この世界においてマーベルのリーダーシップがさらに促進されることを期待しています。」  「同時に、アクアンティア社が急速に新興しつつあるネットワークインフラストラクチャのマルチギガセグメントへの当社の到達範囲を拡大し、主要なエンドツーエンドのイーサネット接続ポートフォリオを立ち上げています。」

「マーベル社とアクアンティアは、自動車、企業のアプリケーションをはじめクラウドインフラストラクチャなどに至るネットワークがうまくデータ経済を推進できるというビジョンを共有しています。」とアクアンティア社の会長兼最高経営責任者 (CEO) であるファラジ・アラエイ氏は述べています。 「これは、マーベル社のグローバル規模とマルチギガネットワークアプリケーションの普及拡大により、お客様が利益を取得するための素晴らしい機会となります。」

この取引は、マーベル社の1株あたりの非 GAAP ベースの利益に直ちに反映される見込みで、取引終了後 12 ヶ月以内に年間 4,000 万ドルの著しい相乗効果を確実に生み出すと予想されます。  

1ソース: 戦略の分析

取引の構造と条項

最終合意の条項の下で、マーベルはアクアンティア社の株主に一株当たり 13.25 ドルを現金で支払う予定です。  これは、アクアンティア社の貸借対照表上のネットキャッシュを調整した後の取引価値が約4億5,200万ドルに相当するということです。  マーベル社は手元の現金と借り入れの組み合わせにより取引に対する資金を供給する予定です。  この取引はいかなる資金調達条件にも左右されず、規制の承認およびアクアンティア社の株主による買収契約の採択を含む、その他の慣習的な締結条件に従って、2019 年末までに完了する予定です。

最終契約の締結に関連して、アクアンティア社の普通株式の発行済株式数の約 17% を保有しているアクアンティア社の特定の株主は、投票および支持契約に基づく取引に賛成して自身の株式で投票することに同意しました。

マーベルの暫定 2020 年第 1 四半期の決算

暫定的な財務情報に基づき、マーベルは第 1 四半期の売上高が 2019 年 3 月 7 日と同様の 6 億 5,000 万ドル± 3% の差額幅になると予想しています。  第 1 四半期の決算の詳細については、 5 月 30 日午後 1 時 45 分に発表されます。 太平洋時間。 このアップデートは、本国でのリリース日現在において経営者が入手可能な情報に基づく概算であり、マーベルの標準四半期決算手続きの完了時点では、さらに変更される可能性があります。 このアップデートは、2019年5月4日現在のマーベル社の財政状態、または2019年5月4日に終了した四半期の業績を理解することに必要なすべての情報を提示するものではありません。

 

取引についてのお問い合わせ用 お電話/ウェブキャスト

利害関係者は、2019 年 5 月 6 日月曜日の午前 6 時に会議電話に参加できます。 米国、米国以外の国際会議ではそれぞれ +1(844)647-5488、+1(615)247-0258 をダイヤルして、会議の ID 7355589 を入力。太平洋標準時にお取引についてご相談ください。  ウェブキャストは、マーベルの投資家向け広報webサイトにご訪問いただくことでアクセスできます。  リプレイは、 2019 年 5 月 13 日月曜日まで +1(855)859-2056、リプレイ ID 7355589 をダイヤルすることでご利用いただけます。

追加情報とそのご入手先

アクアンティア社は、提案されたマーベルとの取引に関連して、米国証券取引委員会(以下「SEC」)に委任状を提出する予定です。  最終的な委任状はアクアンティア社の株主に配布され、提案された取引および関連事項に関する重要な情報を含みます。  証券所有者の皆様は、 IT が利用可能になった時点で、プロキシの記述を注意深く読むことを強くお勧め致します。  委任状やその他の関連資料(入手可能になった場合)、およびアクアンティア社が SEC に提出したその他の文書は、 SEC のウェブサイト www.sec.gov で無料にてごで入手いただくことができます。  さらに、証券保有者はアクアンティア社 (91 E. Tasman Dr. Suite 100, San Jose, CA 95134) 宛のメールで投資家向け広報に連絡することで、アクアンティア社から委任状の無料コピーを入手することができます。宛先: 投資家向け広報課、またはお電話で米国 (650)815-1239まで。

勧誘への参加者

アクアンティア社およびマーベル社ならびにそれぞれの取締役および執行役員は、提案された取引に関連してアクアンティア社の株主からの委任状勧誘への参加者と見なされる場合があります。  本取引案件におけるアクアンティア社の取締役および執行役員に関する情報は、上記の委任状に含まれます。  マーベルの取締役および執行役員に関する情報は、 2018 年 5 月 28 日に SEC に提出された、 2018 年の年次株主総会に対するマーベル社の委任状、 2018 年 7 月 6 日に提出された様式 8-K に関する現行報告書の項目 5.02、および 2019 年 3 月 28 日に提出された 2019 年 2 月 2 日に終了した年度の様式 10-K に関するその年次報告書に記載されています。  これらの文書は、 SEC の web サイト (www.sec.gov)、アクアンティア社の webサイト (www.aquantia.com) の投資家向け広報活動ページ、またはマーベルの webサイト (www.marvell.com) の投資家向け広報活動ページから無料でご入手いただけます。  

マーベルについて

マーベルが最初にデジタルストレージ業界に革命を起こしたのは、それまでは考えられなかった速度で情報データを転送することに成功したときです。  マーベルのストレージ、プロセシング、ネットワーキング、セキュリティ、コネクティビティソリューションの中核には、そのような革新性が今日でも息づいています。  先進的な知的財産と詳細なシステムレベルでの知識をもとに、マーベルの半導体ソリューションはエンタープライズ、クラウド、自動車、産業機器、そして民生機器の市場を変革し続けています。  マーベルの詳細については、 https://www.marvell.com

マーベル、Marvell、ならびに M ロゴは、マーベル社よび/または米国および/またはその他の地域における関連会社を表す登録商標です。 他の名前やブランドは他の人の所有物として主張されることがあります。

アクアンティア社について

アクアンティア社は、データセンター、エンタープライズインフラストラクチャ、アクセスおよび自動車の各市場におけるイーサネット接続用の先進の高速通信ICの設計、開発、およびマーケティングのリーダーです。  アクアンティア社の製品は、最新世代の通信インフラストラクチャで使用するための最先端のデータ速度をコスト効率よく提供し、グローバルIPトラフィックの増加によって引き起こされるネットワーク帯域幅のボトルネックを軽減するように設計されています。  アクアンティア社の所在地はシリコンバレーです。 マーベルの詳細については、 www.aquantia.com

(AQ-INV)

将来見通しに関する注意事項

本文書は、マーベル社およびアクアンティア社間で提案された取引に関して、連邦証券法の範囲内での将来見通しに関する記述や、取引の便益および期待される相乗効果に関する記述、そして予想される取引のタイミング、各社の製品および市場、ならびに 2020 年度第 1 四半期の収益見通しに関するマーベル社の予想に関する記述を含んでいます。 これら将来見通しに関する記述は、一般に「確信する」、「予測する」、「予想する」、「見込まれる」、「推定する」、「意図する」、「戦略」、「将来」、「機会」、「計画」、「可能性がある」、「はずである」、「なる」、「なるだろう」、「あるだろう」、「継続する」、「結果になるだろう」、などの表現が含まれます。 将来見通しに関する記述は、現在の予測や想定に基づく将来の事象に関する予想、予測、他の記述であるため、結果として危険や不確定要素の影響を受けます。 実際に生じる将来の事象は多くの要素の影響を受けるため、本プレスリリースに記載されている将来見通しに関する記述とは大きく異なる可能性があり、以下が含まれますが、それらに限定されるものではありません。 (i) 取引が適時または全く完了しない可能性があるリスク、(ii) アクアンティア社の株主による合併契約の採択および特定の政府および規制当局の承認の受領を含む、取引完了の条件を満たさないこと、(iii) 合併契約の終了を引き起こす可能性のある事項、変更、またはその他の状況の発生、(iv) 取引の発表または決定がアクアンティア社の取引関係、経営成績および事業全般に与える影響、(v) 提案された取引がアクアンティア社またはマーベル社の現在の計画および業務を混乱させ、取引の結果としてアクアンティア社の従業員の定着が困難になる可能性があるリスク、(vi) アクアンティア社の継続的な事業運営から経営陣の注意を逸らすことに関連するリスク、(vii) マーベル社に対して、または合併契約もしくは取引に関連するアクアンティア社に対して提起される可能性のある訴訟手続の結果、(viii) アクアンティア社のオペレーションと製品ラインをうまく統合するマーベル社の能力、(ix) 提案された取引が完了した後、マーベル社がその計画、予測、およびアクアンティア社の事業に関するその他の期待を実行し、予測された時間枠内に予想される相乗効果およびコスト削減を実現する能力、(x) 高度に循環的な半導体産業における不況のリスク、そして(xi) マーベル社またはアクアンティア社が予想収益を達成できないという、顧客からの需要予測。 前述の要因のリストは、すべてを網羅しているものではありません。 フォーム 10-K の年次報告書、フォーム 10-Q の四半期報告書、および他の文書にて証券取引委員会に提出する文書の 「リスクファクター」 セクションに記載されている、マーベル社やアクアンティア社の事業に影響を与える前述の要因、他のリスクおよび不確定要素について慎重に検討する必要があります。 これら提出文書では、将来見通しに記載されている内容とは大きく異なる現実の事象や結果を引き起こす可能性がある、他の重要な危険や不確定要素を特定し、注意を向けています。 将来見通しに関する記述には、作成日の時点の情報のみが記載されています。 将来見通しに関する記述に過剰に依存することがないよう注意してください。マーベル社とアクアティア社は、新しい情報、将来の事象、それら以外の事柄による結果に関わらず、これら将来見通しに関する記述の更新や改訂に対する義務を負わず、その予定もありません。 マーベル社またはアクアンティア社のいずれかがその期待を達成することを、マーベルノール・アクアンティア社も保証するものではありません。

投資家の連絡先:

マーベル投資家情報: 
アシッシュ・サラン
米国408-222-0777 
ir@marvell.com

アクアンティアコーポレートコミュニケーションズ: 
ダイアン・バナス
米国408-242-0027 
diane.vanasse@aquantia.com